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Blue Apron在亚马逊的Whole Foods交易的阴影下推出IPO路演

作者:司城柄    发布时间:2017-10-02 19:09:07    

(路透社) - 蓝色围裙控股公司周一开始营销首次公开募股(IPO),因为已经具有竞争力的餐饮行业面临亚马逊公司收购Whole Foods Market Inc.的潜在威胁。

蓝色围裙高达5.1亿美元的IPO将测试餐饮行业最伟大的参与者所看到的增长是否会继续刺激投资者的胃口,即使获得新客户的成本增加以及可能的新竞争者已经建立了分销系统。

亚马逊上周五表示,它将以137亿美元的价格收购Whole Foods,并通过AmazonFresh和餐饮套餐进行食品交付,这些套餐为订户提供新鲜食材和食谱。 尽管其AmazonFresh计划比其餐饮套餐计划更先进,但它们仍然仅限于某些大都市区。

“这需要一些时间才能弄清楚收购对食品交付的影响,而且当你是公开的时候,还有更多可用的筹款方式,而不是私人的,”Kathleen Smith说。 Renaissance Capital以IPO为重点的交易所交易基金。

总部位于纽约的Blue Apron以学徒厨师在法国穿的制服命名,为用户提供预包装食材和食谱,供他们在家准备饭菜。 这是美国最大的餐食包送货服务。

周三发布的IPO价格范围意味着估值高达32亿美元。 这相当于该公司销售额的三倍左右,虽然Blue Apron没有公开上市的同行,但一些分析师指出,这比家庭好公司Wayfair Inc的销售倍数高1.8倍。

Wayfair和Blue Apron都是快速增长的,无利可图的电子商务公司,被认为是各自领域的领导者。

如此相当丰富的估值表明,由Matt Salzberg,Ilia Papas和Matt Wadiak于五年前创立的Blue Apron认为,尽管从未盈利,但其快速增长将足以吸引投资者。

Blue Apron去年净亏损5490万美元,尽管收入增加了一倍多,达到7.954亿美元,因为它将资金投入物流和营销。 在2015年6月的一轮私募融资中,它的价值高达20亿美元。

面条由纽约餐饮服务Blue Apron提供的日期照片插图。 通过REUTERS的蓝色围裙/讲义

该公司表示,Blue Apron首次公开募股的时间并未受到Whole Foods交易的影响。

Blue Apron周一在一份监管​​文件中表示,该公司希望以每股15至17美元的价格出售3000万股A股,筹集的资金高达5.1亿美元。

分配面临的挑战

餐饮行业包括欧洲的HelloFresh和加拿大的Chefs Plate,它试图通过直接向没有中间人的订户提供新鲜食材来赢得超市的消费者。

随着公司努力平衡营销成本和有吸引力的价格,该行业也变得更具竞争力。 食品交付初创公司Maple宣布,在SpoonRocket发布类似声明大约一年后,它今年早些时候关闭了。

亚马逊在2007年首次尝试使用AmazonFresh,尽管面临着所有食品配送服务所面临的同样挑战:拥有广泛且经济高效的新鲜食品分销网络。

随着亚马逊获得Whole Foods大约400家店铺的足迹,电子商务巨头将指挥一个分销网络使任何餐饮服务相形见绌。 其自动化仓库依靠机器人管理从库存跟踪和更换的所有内容,使其成为降低成本的强大参与者。

Blue Apron在加利福尼亚州里士满,新泽西州泽西市和德克萨斯州阿灵顿设有配送中心,并致力于提高自动化程度。

路透社3月份报道,Blue Apron的竞争对手Sun Basket专注于有机成分,已经聘请银行进行IPO,可能会在今年下半年上市。

在纽约的餐饮套餐送货服务Blue Apron提供的未注明日期的照片插图中可以看到蔬菜。 通过REUTERS的蓝色围裙/讲义

Bessemer Venture Partners,Stripes Group和Fidelity是Blue Apron的投资者之一。

高盛,摩根士丹利,花旗集团和巴克莱银行是其首次公开募股的承销商。

Lauren Hirsch在纽约和班加罗尔的Sruthi Shankar报道; 由Sai Sachin Ravikumar和Meredith Mazzilli编辑

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