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西雅图的爱,对活跃投资者的恐惧帮助亚马逊并购角色

作者:余听    发布时间:2017-12-01 09:04:05    

(路透社) - 去年高盛集团(Goldman Sachs Group)决定将一位投资银行业资深人士转移到西雅图,以及Evercore Partners公司聘请一位顶级银行家为激进投资者提供辩护的公司,已经取得了丰厚的回报。

Blue Origin的创始人兼亚马逊首席执行官Jeff Bezos在2017年3月7日于美国华盛顿举行的Access Intelligence 2017年SATELLITE 2017大会上向与会者致辞时谈到了Blue Origin的未来计划.REUTERS / Joshua Roberts

高盛建议亚马逊公司和Evercore为亚马逊以137亿美元收购Whole Foods为Whole Foods Markets Inc提供建议,该公司将看到美国有机食品连锁店成为全球最大互联网零售商的一部分。

这笔交易是亚马逊首次超过10亿美元的价值,使其成为投资银行家寻求收费和荣耀的令人垂涎的奖杯。

高盛为此刻奠定了基础。 去年,它向几家大公司所在的北美城市派遣了资深银行家,包括亚特兰大,多伦多和西雅图。

其中一位银行家戴维艾斯曼从旧金山搬到西雅图帮助领导一个小团队,负责加强与该市最大公司的关系,包括亚马逊,微软公司和星巴克公司。

当亚马逊上个月决定接近Whole Foods时,它选择了高盛的建议。 Eisman与高盛银行家Colin Ryan以及专注于消费者和零售公司的Cosmo Roe一起为公司提供咨询服务。

Evercore本身在高盛校友的帮助下在该交易中发挥了作用。 去年,Evercore挖走了高盛的激进主义辩护主管比尔安德森,他在超过12年的时间里为超过175家公司提供了如何解决激进投资者和敌意投标的建议。

当Jana Partners LLC在4月份表示已经在4月份增加了Whole Foods的股份并推动出售该公司时,Whole Foods采访了几家投资银行,聘请了一名顾问帮助抵御激进的对冲基金。

“从Jana宣布持有Whole Foods股份的那一刻起......媒体和银行的关注随之而来,”Whole Foods的首席执行官John Mackey在本月的德克萨斯月刊文章中表示。

Whole Foods与银行的对话发生在亚马逊接洽公司之前,因此高盛也在争夺Whole Foods的角色。 然而,在安德森的队伍中,Evercore占了上风。

当亚马逊接近时,Whole Foods再次转向Evercore。 安德森与Evercore高级银行家Eduardo Mestre和William Hiltz一起为Whole Foods提供法律服务。

投资银行咨询公司Freeman&Co LLC估计,高盛目前将获得3000万美元至3500万美元的咨询费用,而Evercore将获得4000万美元至5000万美元的收入。

根据弗里曼的说法,为亚马逊提供过桥融资的高盛和美国银行可以获得3500万至5000万美元的债务安排费用。

Lauren Hirsch在纽约的报道; Michael Flaherty在纽约的补充报道; Leslie Adler编辑

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