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日本政府主导的收购东芝芯片部门包括SK海力士:消息来源

作者:充箫周    发布时间:2018-04-03 19:04:10    

东京/首尔(路透社) - 知情人士称,日本政府主导的东芝公司芯片业务竞标将包括韩国芯片制造商SK海力士公司 - 此举可能会加剧该集团竞购激烈竞争的竞标。

员工于2016年4月25日在韩国城南的总部走过SK海力士的标识。路透社/金鸿基

这笔交易在最后一刻遭到了追求者的争吵,这使得该集团在本月底的股东大会上没有多少时间做出决定。

东芝正在为这家全球第二大NAND芯片生产商寻求至少180亿美元的资金,并希望尽快完成交易,以帮助它在现已破产的核电集团西屋公司支付数十亿美元的成本超支。

一位直接了解此事的人表示,鉴于竞争激烈,东芝已放弃在周四选择中标以协商该交易。 消息人士称该公司的目标是周四的决定,但发言人坚持认为该决定的截止日期是6月下旬。

一个由国家支持的基金,日本创新网络公司(INCJ),一直是贸易部努力的中心,努力打造一个成功的竞标,使高度重视的部门得到国内控制。 但与上周相比,其伙伴关系的性质似乎正在经历剧烈的变化。

标准普尔周四表示,它仍有望削减东芝的CCC-长期信用评级,因为其出售其内存业务的计划尚未实现,并且可能仍会因其美国核电业务而出现额外的损失或财务负担。 ”

标准普尔表示,如果市场或业务运营环境恶化的程度超过公司假设,那么就其出售提出的谈判会增加出售时间和金额进一步蒙上阴影的风险。

据知情人士透露,INCJ是美国芯片制造商西部数据公司上周提出的拟议出价的一部分,其中还包括美国私募股权公司KKR&Co LP。

但其他消息人士也表示,由于美国私募股权公司似乎愿意投入比竞争对手更多的资金,INCJ正在与贝恩资本就该公司的竞标进行谈判。

朝日新闻周三报道,INCJ目前正在组建一个财团,其中包括贝恩,KKR,SK海力士以及日本开发银行(DBJ)。

西部数据公司联合运营东芝的主要芯片工厂,但现在与该集团就未能在未经其同意的情况下进行拍卖存在激烈争执,并未包括在内。

该报称,INCJ的出价也将超过2万亿日元(180亿美元)。

知情人士周三告诉路透社,SK海力士将提供贷款以帮助融资,尽管不会直接投资。 另一位了解此事的人士表示,朝日的报告对该财团的参与者来说是正确的。

消息来源拒绝透露姓名,因为他们无权就此事与媒体交谈。

法国巴黎银行(BNP Paribas)首席信贷分析师Mana Nakazora表示,现在情况的复杂性意味着拍卖只能通过政府的干预来解决。

“虽然日美财团的构成可能会发生变化,但其他选择的可能性越来越小,”她说。

激战

其他追求者也在进行最后一分钟的投球。

一位熟悉此事的消息人士周三表示,Western Digital仍在与贸易部就其财团进行谈判。 这家总部位于加利福尼亚的公司决定将其报价提高至至少2万亿日元,另一位消息人士周末表示。

富士康首席执行官周一告诉路透社,这家台湾公司正在领导一个集团,包括苹果公司,计算机巨头戴尔公司和金士顿科技公司。

截至目前,报价最高的是美国芯片制造商Broadcom及其合作伙伴美国私募股权公司Silver Lake。 消息人士称,他们提供了2.2万亿日元。

根据Asahi报告,INCJ,DBJ和Bain将各自投资3000亿日元在一家特殊用途公司购买东芝内存公司。

Asahi表示,东芝本身将贡献高达1000亿日元和其他日本公司合计1400亿日元,而KKR正在考虑投入1000亿日元。 它补充说,SK海力士将向该项目提供3000亿日元,东京银行三菱UFJ为4000亿日元。

东芝,SK海力士,INCJ,贝恩,KKR以及三菱UFJ金融集团公司核心部门发言人拒绝发表评论。 贸易部和DBJ没有立即回复评论请求。

东芝股价周三下跌4%受到报纸报道称该集团未能在本月底提交年度报告的影响。

Taiga Uranaka在东京和Se Young Lee在首尔报道; Taro Fuse,Junko Fujita,Makiko Yamazaki,Sam Nussey,Yoshiyasu Shida和William Mallard的补充报道; 由Edwina Gibbs和Mark Potter编辑

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